Międzyrasowa para zabawia się najpierw oralnie. Ciemnoskóra kochanka w kapeluszu robi mu loda, on liże jej cipę i robi palcówkę. Potem dziwka rozkłada nogi, a on penetruje jej cipę. Następnie, wypina się, a kolega rucha ją od tyłu i tryska spermą na konie